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深度研究润滑油行业“今生与后世” 看完它再也没有难懂的润滑油!

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-11-15  浏览次数:10147
核心提示:  润滑油是石油和化工行业的重要组成部分,是工业快速发展的晴雨表,与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关
   润滑油是石油和化工行业的重要组成部分,是工业快速发展的“晴雨表”,与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。

  对此,艾媒咨询近日发布了《2019-2024年中国润滑油行业市场需求预测与投资战略规划报告》,围绕润滑油行业产业链、发展概况、市场规模、市场需求、经营情况、盈利能力、出口情况、主要产品、经典企业、发展趋势与投资建议等方面进行了深入的研究。

  此次报告涉及到的品牌/企业/案例包括:中国石油、中国石化、龙蟠科技、中化蓝天、玉柴、潍柴、青岛康普顿、西安佳润、路路达、山东卡松、福建莱克石化、上海高桥加德士、出光、石家庄中石鑫达、壳牌、BP、埃克森美孚、道达尔、福斯、雪佛龙、SK集团等。

  以下为报告核心内容节选

  产业链上下游基本完善,市场需求将超千万吨

  润滑油应用的范围非常宽广。但如果按照应用领域,润滑油可分为工业润滑油和交通润滑油。交通润滑油长期占润滑油需求的主要部分,占比约58%,工业油需求量占比约42%。工业和交通润滑油又细分为众多行业。

  润滑油行业的产业链基本完善,主要分为上中下游环节。产业链上游为石油初级炼制行业和添加剂行业,产业链中游为润滑油制造,产业链下游为汽车工业、船舶制造、工程机械、能源化工等润滑油应用行业。

  根据2013-2018年的数据看,中国润滑油行业的工业总产值与GDP增长情况基本保持一致。随着国内产业结构的调整,工业增速放缓,必将影响我国润滑油消费需求放缓。

  在行业供给方面,2018年,全国润滑油市场总产量在约为641万吨。最新数据显示,截止2019上半年基础油市场库存量在963316吨,新增产能较多,市场供应量增加较多,在销售状况持平的情况下,库存量同比增长2.1%。

  另外,目前看中国润滑油产量呈现平稳增长态势,iiMedia Research(艾媒咨询)预计2019滑油产量将达到629.6万吨,2024年将突破840万吨。

  

 

  在市场需求方面,2018年,全国润滑油市场需求量增速有所减缓。2018年行业销售收入下降9.5%,为335.5亿元。润滑油市场的供应量逐渐增加,有一定的供需矛盾出现,即供应量逐渐增加,下游需求却未有明显上扬,因此整体销售收入下降。

  艾媒咨询分析师认为,随着我国经济占全球比重的增加以及经济的成功转型,国民润滑油消费量也会达到或超过全球人均水平,润滑油需求量将保持稳定增长。未来几年中国润滑油市场将以年均近3.5%的增速发展,至2020年,中国润滑油市场总需求将超过1000万吨,其中,车用润滑油需求有进一步提高的趋势。

  国内行业内部竞争格局激烈,技术离国际水平仍有一定差距

  行业竞争普遍存在,润滑油毫无例外。

  润滑油基础油行业竞争较为激烈,目前主要可分为三类:一、跨国润滑油基础油生产企业,如埃克森美孚、巴斯夫等,该类企业品牌知名度高、研发实力雄厚、销售渠道广泛,主要从事高端润滑油基础油;

  二、国内大型石化产业集团,主要为中国石化、中国石油,该类企业资产规模庞大、原材料供给充足、产业结构较为完整,主要生产矿物基础油;

  三、民营润滑油基础油生产企业,该类企业的经营机制更加灵活,通过持续提高产品技术水平、完善产品结构,争取细分市场优势地位。

  另外,2013-2018年,润滑油的专利技术申请量持续增长,而且获得专利的公开数量也呈现增长关系。数据显示,2018年润滑油相关专利数量5276件,预计2019年将达到5398件。

  

 

  但是,目前我国的润滑油行业整体技术水平与国际先进水平相比仍有一定的差距,具体表现为:一、产品结构创新设计能力不足,开发创新系统性、产品系列化和多样性不够;二、产品应用研究不充分,缺乏经验积累;

  三、与下游客户合作研发的紧密程度不高,产品开发、市场开发的周期长、成本高;四、生产过程的精准控制不到位,产品质量波动大,生产工艺及装备技术水平亟待提升。

  随着我国合成润滑基础油行业的发展,经验的积累和专业水平的提高,我国合成润滑基础油的技术也在快速进步。

  新能源成为行业发展新动力,为车用润滑油开拓新市场

  最新数据显示,2019上半年全国机动车保有量达3.4亿,其中汽车2.5亿辆。

  随着我国机动车新增量、保有量以及总行驶里程的持续增加,车用润滑油需求也逐步增加,车用润滑油消费量在未来将继续维持上升的态势。

  

 

  新能源汽车的发展,也为我国车用润滑油开拓了新的市场。

  新能源汽车中,混动汽车不仅具备传统的内燃机动力系统,还增加了电动机动力系统,以及符合车辆动力要求的传动系统,所以在润滑油的使用上和传统汽车差异不大,涉及到内燃机油和齿轮油等传动系统润滑油;

  而纯电动汽车完全由充电电池提供动力,因此不需要使用内燃机油,但是变速箱、连接件、减震器、冷却系统和制动系统等部位依然需要传动系统用油。

  总的来说,新能源汽车是润滑油新的市场,并且对润滑油的环保、节能的高效性提出了更高的要求。

  环保工业润滑油迎巨大商机,高档车用润滑油需求变大

  从当前国内的需求看,我国润滑油市场发展前景还是非常可观的。

  受国家节能政策和能源危机的影响,节能环保型的工业润滑油的使用比例将有较大提高,国内工业润滑油产品结构将有较大改变,环保、节能将成为工业润滑油企业发展的主题,对产品质量的考量成为行业选择润滑油品牌时的主导观念,因此,高质量、绿色、环保的工业润滑油产品将迎来巨大商机。

  车用油市场同样有很大的发展空间。

  近年来,随着国内汽车保有量猛增和市场的进一步开放,汽车润滑油用量增长速度较快。种类繁多的汽车润滑油产品在市场上的竞争日趋激烈,外国知名品牌产品的进入,更使国内润滑油市场占有率的竞争达到白热化。

  随着国内客户对汽车服务行业的规模、服务模式、产品性价比、实力和水平提出了更高的要求,高档油的需求变大,多样化、精细化、定制化的产品将更贴合市场需求。

  投资风险与机遇并存,建议关注布局汽车后市场的公司

  即便我国的润滑油市场发展前景仍非常可观,但是机遇往往是与风险并存的。

  艾媒研究后发现,如今润滑油行业面临着政策、技术、原材料价格波动、行业供求、产品结构等各方面的风险。

  如在行业供求方面,艾媒咨询分析师认为,中国润滑油市场的行业品牌繁多,产能过剩,供过于求。近年来,工业润滑油不管比重还是需求量都在逐渐下降过程中,特别是受到环保政策的影响,工业生产受到的影响较为明显,用油量也缓慢下行。车用油的需求量和比重虽逐渐升高,但增速放缓,这块蛋糕早已被各方觊觎。

  因此,艾媒咨询分析师认为,整体市场稳步发展的阶段,拥有一定品牌效益和销售渠道的厂商,有望进一步抢占和整合市场。

  同时,汽车后市场巨大的空间也是各大润滑油生产商所关注的。能否利用自身优势尽快地进入汽车后市场,如何在汽车后市场获得份额是生产商所需要突破的。基于整体的润滑油市场的情况,建议关注具有先发优势、雄厚技术实力、且产品线丰富,布局汽车后市场的公司。

 
 
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